有别于今年大多数主打高股息或债券型的 ETF，除追求高股息，并兼顾股东权益报酬率 (ROE) 、由富兰克林华美投信所推出的『台湾 ESG 永续高息 ETF』(00961)，已于 9 月底完成募集后，将于周二（10/15） 正式挂牌上市。
观察目前 ETF 最新总市值前 10 大规模，除了 0050 元大台湾 50、006208 富邦台 50 这两档市值型外，其余 8 档皆为高股息及债券类型 ETF，显示国人对于投资上追求稳定息收仍是第一首选；不过在获取息收的同时也面临着填息的压力考验，尤其从下半年几档高股息宣布配息金额不如以往后，投资人更要懂得手上 ETF 的选股逻辑是否能有效填息，而非单纯只发高息却贴息，落入了左手换右手的窘境。
但真正有能力发出股息并填息，关键两个点在于：1. 企业需有足够获利，才有空间能发出股息 2. 获利能力持续成长，公司价值提高推升股价完成填息，也因此股东权益报酬率 (ROE) 是衡量这两个关键点的重要指标，而 00961 FT 台湾永续高息所追蹤的指数『ICE 台湾 ESG 高息指数』，正是用 ROE 指标做为选股逻辑核心，主打高利填息与成长强化及 ESG 主题性，透过 ROE 筛选获利企业外，更透过 ROE 季成长率对股利率进行加权排序，帮助投资人网罗真正有能力发出高股息，且有更高机率迴避贴息完成填息的企业。
除了 ROE 外，00961 选股逻辑也结合了 ESG 概念，随着全球追求净零排放，各大企业在供应链上的要求也纷纷跟进，而知名科技企业像是苹果 (Apple) 也宣告 2030 年前实现脱碳，合作供应链也必须达到要求，换言之如果台厂供应链未来要做科技龙头生意的话，导入 ESG 是势在必行且将提升在供应链中的竞争力。
目前 00961 将于 10/15 正式挂牌上市，而富兰克林华美投信另一档市值型 ETF 00905 FT 台湾 Smart 也宣布了 10 月配息资讯并于 10/22 将进行除息，因此投资人若对于台股未来走势仍抱持不确定心态，建议可以将资金做分散同时投资这两档 ETF，透过高股息 + 市值型 ETF 搭配，在多头开始时追成长不错失投资先机；在股市震荡时用息收做防御静待反弹时机。
更多鉅亨报导•债券ETF吸金狂潮！39档10月除息 这2档年化殖利率逾8%•外资卖超253亿元 但反手加码多档陆港股ETF
热门新闻
